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10
May
2019

MASMOVIL: Suscrita una nueva ampliación de capital del Grupo MASMOVIL por importe de 100M€

Obtiene la calificación crediticia a largo plazo BB- con perspectiva estable de Standard & Poor´s que pone de manifiesto la solidez del Grupo.

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Una ampliación de capital del Grupo MASMOVIL por un total de 100M€ ha sido totalmente suscrita por dos bancos internacionales a través de la emisión de 5M de acciones nuevas al precio de emisión de 20€ por acción.

Como se anunció previamente el pasado 1 de abril en relación a la recompra del convertible de Providence, la Compañía tenía previsto inicialmente la emisión de 200M€ de euros de capital preferente (Preferred Equity) que se esperaban reemplazar con una ampliación capital prevista dentro de los próximos 9 meses.

Gracias a esta ampliación de capital de 100M€, junto a las transacciones de red de fibra comunicadas ayer que han generado 150M€, han permitido a la Compañía cancelar la emisión prevista de 200M€ de capital preferente.

La ampliación de capital de 100M€ resulta beneficiosa para la Compañía y sus accionistas ya que:

  • Evita dilución: Al emitirse solo 5M de acciones preferentes de las 10M de acciones previstas en el potencial futuro ABO.
  • No hay impacto negativo en el precio de la acción: la ampliación de capital prevista inicialmente de 200M€ para reemplazar el Preferred Equity podría haber tenido potencialmente algún impacto negativo en el precio de la acción.
  • Los fees de la transacción se han reducido significativamente.
  • Certeza sobre el número final de acciones: el número final de acciones de MASMOVIL es ahora de 131,7M acciones sin ninguna oferta de acciones adicional planificada y no se esperan más eventos de dilución una vez terminada la recompra del convertible de Providence.
  • Cobertura parcial de la ganancia de Providence: MASMOVIL ha cubierto el 40% del potencial pago de la parte variable de la compra del convertible de Providence (que depende del precio de las acciones de la Compañía durante un cierto período de tiempo) con swaps con los dos bancos internacionales líderes que han acudido a esta ampliación de capital de 100 millones de euros.

Esta transacción se enmarca en el proceso de optimización de la estructura de capital de la Compañía que ayer obtuvo la calificación crediticia a largo plazo BB- con perspectiva estable de Standard & Poor´s, lo que pone de manifiesto la solidez del Grupo MASMOVIL.

Más información en: http://www.xtratelecom.es/